Status受付状況
- 2025.07.16
- 現在の受付状況
世帯年収1500万以上
または
金融資産3000万以上の方限定の相談所
販売が目的でない私だからこそ
出来る事がある
Q.こんなことで
悩んでいませんか？
-
お金の相談相手がいない
-
資産運用を始めたいが何をしたらいいかわからない
-
忙しくてお金の管理ができない
-
相談しても保険の提案ばかりで不安が消えない
-
今まで相性の良いアドバイザーに出逢えていない
お金のお悩みがあれば
是非、私にご相談ください！
相談・サービス
私が提案するサービスは2つに分かれます。
まず「ライフプランの作成」をお話を伺った上で行います。
さらに継続的なサポートをする場合、「顧問契約」をして頂いております。
-
ライフプラン作成
お客様とお打ち合わせをし課題を共有したのちキャッシュフロー分析・ご提案・実行支援を行います。
面談回数 全３回（1回90分～120分）
11万円（税込）
-
顧問契約（ご希望のお客様のみ/30世帯限定）
長期的なフォローアップを前提とした年間顧問契約です。
きめ細かいサポートを行うため最大30世帯までと限定としています。11万円（税込）〜お見積り
お金のお悩みがあれば
是非、私にご相談ください！
