相談・サービス

まずはこちらをご利用いただき、じっくりとお話をお聞かせ下さい。

また、私が安心して相談出来る人物か判断する「お見合い」のような面談だとお考え下さい。

この面談で問題が解決した場合は終了となります。

もっと深くアドバイスを受けたいという方は次のステップへお進みいただきます。

包括的ファイナンシャル・プランニングを行います。

将来・現在の目標や心配事をじっくりとお聞かせいただいた上で将来シミュレーション及びご提案書を作成します。

ライフプラン上の問題点の発見や対策等について本質的なアプローチをしていくプランとなります。

長期に渡ってお客さまをサポートしていくプランです。

ライフプラン作成で顕在化した課題の多くは一朝一夕では解決出来ません。

ＦＰ年間顧問契約では家族のようにお客さまに寄り添い、長期的なお付き合いの中で何度も軌道修正を重ねて課題を解決し、幸せな未来を実現していくサポートをさせていただきます。

四半期に一度、お客さまの資産状況のご報告（四半期レポート）や定期的な面談を行います。